Bebop en swingstukken met Nederlandse eigen teksten van zanger Max Teeuwisse, waarbij hij wordt begeleid door de Friends of Bop:
Jean-Louis van Dam – piano, Hans Ruigrok – bas, Onno Kelk – gitaar en Fred van Opzeland – drums, aangevuld met diverse blazers waaronder trompettist Angelo Verploegen die Onno later weer voor zijn kwartet Sore Ears heeft gevraagd.